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纺织市场产销持续走弱!库存积压、开工率低、需求乏力,有印染厂现在巴不得限电...
服饰编辑:颖子
2022-08-12 09:52来源于:网络
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受新冠疫情、美对疆棉禁及动荡的宏观经济政治环境影响,纺织市场产销形势持续走弱,下游传统旺季订单不旺,外销受阻内需不足。 

纺企产品库存积压 

5-7月份,郑棉持续快速下跌,更是加剧了棉纺产业的困境。随着棉价跌至14000元/吨左右,为了了解下游纺织企业的经营、库存、心态等有何变化,于8月2-5日对山东棉纺进行了实地调研。 

调研情况总结:

(1)产品库存处于高位,消化难度大;

(2)订单同比大幅下滑,当前订单依然较少,大单、长单稀少,小单、散单居多,订单周期短。

(3)所调研的企业开机尚可,有限产停产的情况,普遍认为周边同行开机率较低。

(4)今年迄今纺织企业整体亏损,有企业表示生产利润是历史最低。虽然当前棉纱即期生产利润良好,但实际上难以兑现。

(5)市场情况:目前市场中低支纱线走货较好,但当前市场报价较混乱,部分厂家拼价格,同一品种间的差价能达到500-2000元/吨的价差。

(6)企业原料棉花库存普遍较低,随采随用为主。

(7)普遍认为疆棉禁令影响较大,从执行严格程度上排序:美国>欧洲>日本>韩国。

(8)总体不看好三季度行情,认为9-10月份能稳住就算不错了,很难上涨。多家企业认为,继续下跌的空间也不大,总体弱势震荡、趋向稳定。企业普遍寄希望于四季度能有所改善,待新花上市后的价格,看到时是否底部出现。 

棉纱价格不定 

目前是棉纺织市场传统淡季,下游纺织企业订单延续性较差,大部分纱厂表示订单严重不足,悲观氛围浓郁;纺企采购补库心态谨慎,担忧原料棉花价格继续下行,市场延续让利出货,观望调整居多,等待后市行情好转再做调整。 

据Mysteel农产品(000061)数据监测,截至7月底,主流地区纺企开机负荷为46.2%,月环比减幅16.6%,同比减幅46.8%。在纺织淡季叠加新冠疫情的扰动下,部分地区纺企停机、停产现象普遍,开机负荷持续下降,后道订单严重不足,出货不畅,预计短期纺企开机负荷维持低位。 

据Mysteel农产品数据监测,截至7月底,主要地区纺企纱线库存为35.5天,月环比增幅6.9%,同比增幅190.9%。主流地区纺企库存折存天数增加,整体市场需求依旧较差,纺纱厂成品库存累积较多,出货不畅;受棉价大幅下跌影响,市场信心较为不足,投机性需求较为冷清,刚性需求释放受情绪面影响较大,市场整体成交缺乏连续性和稳定性,终端采购亦是观望、按需,纺企纱线库存依旧处于高位。 

据Mysteel农产品数据监测,截至7月底,全国C32s环纺纺纱即期利润为3026.6元/吨,月环比增幅21.8%,同比增幅42.1%。纺纱厂方面减产效果明显,供需矛盾得到一定缓解,但从中长期来看,需求端恢复情况仍不明朗,加上美联储加息预期对大宗商品利空影响依旧存在,市场多数参与者对后市仍以谨慎观望为主,下游订单采购意愿较低,实单据量商谈价格,织厂采购仅部分刚需,担心价格下跌,谨慎备货;纺企纺纱即期利润虽较上月有大幅增加,但目前纺企用棉成本依旧较高,前期棉价下跌过程中均有补库,加之前期纺成的棉纱出货不畅,厂商库存资源处于亏损状态。 

据Mysteel农产品数据监测,截至7月底,全国纯棉32s环锭纺均价25686元/吨,月环比跌幅8.83%,同比跌幅5.53%。随着棉纱价格持续下行,市场悲观情绪加剧,下游用户采购谨慎,厂商普遍表示询盘较少,成交十分清淡,纺企需求偏弱叠加成本支撑不足,现货价格短期看还有一定下行空间。 

印染厂开工不足 

“印染企业现在巴不得限电,限电之后行业产能和实际需求才能匹配,现在很多企业都是血亏。”近日,浙江省海宁市一位印染企业老板表示,今年纺织印染行业的供大于求现象很突出,企业利润被严重挤压。 

染料市场价格和印染厂开机率也已有所反馈。卓创资讯数据显示,分散黑ECT 300%(染料主流产品)价格从年初的25元/千克降到21元/千克,而去年10-11月份暴涨至31元/千克,正是受到限电之后的限产影响;江浙地区的印染厂开工率从年初的70%降到50%。 

需求乏力是最大难题 

印染行业的供大于求,要追溯到疫情第一年的纺织订单量增长。 

“2020年下半年是纺织行业最好最忙的几个月,织造厂排队拿货,印染加工费暴涨,持续到2021年上半年,订单非常充分,所以大家纷纷开始扩产能,”上述印染企业老板说,“我估算了一下,之前海宁经编园区有5000台机器,可生产6000吨(经编面料),去年下半年到今年上半年,增加了2000台机器,可生产4000吨,产能增长了60%-70%。但这时候需求端已经萎缩了。” 

他提到,需求乏力订单不足,一些印染厂通过降低加工费去抢客户,导致市场价被压低了二三成,在开机率只有五成的情况下,很多(租厂房的)企业都在亏本,自己没想到,七八月份市场竟然比上半年更差。 

国家统计局数据显示,2022年1-5月,印染行业规模以上企业印染布产量221.35亿米,同比降低4.67%,终端产品消费不振是印染布产量降幅扩大的主要原因。1684家规模以上印染企业亏损面34.92%,同比扩大4.46个百分点;亏损企业亏损总额15.35亿元,同比增长42.24%。 

浙江龙盛(600352.SH)公司人士表示,“七八月是纺织传统淡季,下游开工率不高,公司的机器检修、维护也会放在这个时候。在染料市场整体供大于求的态势下,作为染料生产企业主要目标还是保量争市场,目前染料价格在近五年的低位,后续营收还是得看产品价格。”

 卓创资讯染料分析师顾述静表示,“印染订单提前反映了纺织服装的淡旺季,一般在旺季,下游会提前两三个月向印染厂订货,也是看好接下来的消费,但现在基本上都是实时交易。印染厂也反馈说订单很差。” 

顾述静提到,由于成本端起伏较大,印染行业不愿意去接周期长的外贸订单,转向内贸,但内需市场还看不出旺季的苗头。印染厂现在排期少、开工率低,是被动降低产能。 

事实上,限电不影响下游需求,反而主动从供应端调节价格。从染料的历史价格可以看出,去年10月限电限产带来的供应量急剧减少,让市场价格产生了明显波动。上述印染企业老板提到,去年下半年的价格涨幅大于基础化工原材料成本的涨幅,日子还算好过。 

另一位浙江印染厂老板则委婉表示,“今年接单量都一般,(限电)停产也就停产了,客户(贸易商)自己手上的订单也不多,不会太急(拿货),去年(限电)的时候感觉客户还是怕拿不到货,在催的。” 

上市公司业绩继续承压 

上半年,天然气、电力、蒸汽等能源价格大幅上升,化工原材料价格及物流运输成本等明显上涨,都对印染行业上市公司的上半年业绩产生了影响。 

迎丰股份(605055.SH)上半年净利润预亏1700万-2200万元,公司相关人士提到,上半年上海疫情影响了公司的出口业务,另一方面,今年水电油气等能源价格上涨特别快,对订单和产能都有所影响,目前产能恢复到70%-80%。 

吉华集团(603980.SH)上半年利润预计为-1600万元至-2100万元。公司在预亏公告中总结原因为:原料端价格高位,染料需求下降、行业供大于求、染料价格震荡下行。 

亚邦股份(603188.SH)上半年净利润预计亏损9588.95万元,公司称,纺织印染行业下游需求持续疲软,市场低迷,公司销售不旺。 

据了解,染料上市公司包括闰土股份(002440.SZ)、锦鸡股份(300798.SZ)、浙江龙盛(600352.SH)、安诺其(300067.SZ)、福莱蒽特(605566.SH)、雅运股份(603790.SH)、吉华集团(603980.SH)等。印染加工公司包括迎丰股份、华纺股份(600448.SH)、航民股份(600987.SH)、富春染织(605189.SH)。 

在印染利润压力下,企业或选择断臂,或选择保量,或选择产品线拓展。7月初,三房巷(600370.SH)彻底剥离印染业务,此前印染车间因为持续亏损已停产。 

航民股份上半年的印染布销售量同期略有增加,用纺织业毛利率下降6个百分点换来了净利润2.8%的增长,公司董事长朱重庆在2022年半年度业绩说明会上表示,下半年的印染行业仍有压力,但公司预计会比去年同期有所好转。 

上述浙江龙盛公司人士提到,公司染料产能利用率每年保持在70-80%,因此不会去选择产能扩张,而是通过提升生产效率、调整产品结构等方式来保证利润。“公司也是看到了染料市场的局限性,所以将主营业务扩大为特殊化学品,包括染料和中间体,向染料上游延伸。”

来源:我的农产品网、财联社、印染人、大耀纺织

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