一、基本情况

（一）情况简介

纺织服装产业是汕头市最大的支柱产业，全市纺织服装企业超7000家（含个体单位，企业单位超3000家），以家居服装、针织内衣和工艺毛衫为主，是中国最大内衣家居服生产基地，其中，内衣家居服产量约占全国45%，拥有“芬腾”“浪漫春天”“奥丝蓝黛”“秋鹿”“美标”等一大批内衣家居服名牌，内衣家居服名牌数量位居全国同行业第一，名牌产品占全国75%以上。2020年，规上纺织服装企业687家，占全市规上的35.6%；规上工业总产值1018.57亿元，占全市规上的34.1%；规上工业增加值226亿元，占全市规上的33.4%。规上营业收入987.21亿元，占全市规上34.7%；规上利润总额79.91亿元，占全市规上33.9%。

今年来，纺织服装保持较快发展速度。1-9月，规上工业产值868.24亿元，占全市规上产值34.5%，同比增长16.7%，两年平均增长8.2%，高于全市规上（5.1%）3.1个百分点；规上工业增加值187.66亿元，同比增长19.4%，两年平均增长10.1%，高于全市规上（5.1%）4.0个百分点。

（二）纺织服装产业链分析

纺织服装产业链包括上游原材料供应和制造业，中游服装制造业和下游服装管理业及贸易业。纺织服装制造业是以纺织面料为主要原料，经裁剪后缝制各种男、女服装以及儿童成衣的行业。纺织服装贸易行业则是服装贸易商通过向服装制造商或上一级贸易商采购成衣并销售给终端客户或下一级贸易商的行业。

从目前我国纺织服装产业链代表企业区域分布情况看，产业链企业集中分布在我国东部和南部沿海地区以及新疆等原材料生产地区。相比较来说，浙江、江苏的代表企业基本能够涵盖纺织服装产业链的上中下游，广东、福建、山东的代表企业则主要为布料和服装经贸企业。

中上游纺织服装制造部分，以出口外销市场为主，其核心的关键点在于：企业的设备自动化能力、技术研发能力、成本和规模、订单稳定性；下游品牌零售部分：以国内内销市场为主，其核心的关键点在于：品牌、产品设计、渠道、供应链等。

我市目前纺织服装产业优势集中在细分领域内衣家居服部分。上游原材料，棉、毛、麻、蚕丝等天然材料我市均非产地；化纤生产企业也不多，大部分从浙江、福建等地区购进以及从国外进口。中游生产环节产业链较为完整，已形成从捻纱、织布、染整、经编、刺绣、辅料、成品的完整产业链。下游服装设计、研发、展销、电子商务、供应链等专业公司、专业市场和公共服务平台偏少，多数企业将相关环节放在广州、深圳、东莞等珠三角城市。

（三）成本分析

纺织服装产业链生产环节的商业模式为需求驱动产能投资、产销带来盈利与现金、现金进一步投入来驱动增长的循环，因此核心关注指标包括产销量、单价、毛利率、应收应付款账期和资本开支等。考虑到行业整体虽增长缓慢但国际竞争力强，能够在需求、投入、盈利上形成良性循环壁垒的企业，将持续获得超越行业的增长机会。形成良性循环的关键在于领先的成本控制能力和高附加值的产出。

在人力成本持续上涨的背景下，领先的成本控制能力来自高自动化水平和优化的生产流程体系；高附加值的产出来自产品的研发创新和高效可靠的服务模式。两者结合将为企业获得旺盛的需求、丰厚的盈利和积极的再投入提供可能，避免落入恶性价格竞争。

产业链中下游的服装品牌和零售企业，价值链中的费用占比较大，能够找到有利定位、精准高效的进行营销，有助于推动更大的需求增长，发挥经营杠杆作用。目前品牌在指导上下游供应链运转节奏的同时也承担部分渠道库存责任。随着电商的发展、消费习惯的转换，线上销售保持较快增长。

我市纺织服装行业成本构成情况：

由上表可见，纺织服装行业作为传统劳动密集型企业，成本构成主要集中在原材料和人工成本。其中，印染环节除材料、人工成本外，在用电用水成本有较大支出。

二、存在问题

一是缺乏龙头骨干企业。目前，我市虽有规上纺织服装类企业680多家，但目前上市企业只有洪兴1家，营收刚过10亿（11.31亿），而无锡市海澜之家（179.6亿）、三房巷（163亿）、北京市际华集团（149.5亿）、宁波市雅戈尔（114.8亿）都是超百亿了。由于缺乏龙头，企业之间盲目跟风、相互模仿，同质化竞争严重，产品差异化不明显，经营管理模式相互抄袭，过分依赖低成本低价格以量取胜的竞争模式，导致区域行业竞争力不强。三是产业结构不尽合理。据不完全统计，我市从事纺织服装的企业有7000多家，但规模以上企业占比不足10%，传统作坊式的中小企业居多，且多数企业仍集中在制造加工环节，虽然部分规模以上企业在研发设计、品牌推广、市场营销等方面有所建树，但综合竞争力相比于国际一线品牌差距还比较大。四是产品整体档次较低。纺织服装产品大多采用普通面料为主，新材料研发与应用还需加强，面料印制、染色、后期整理技术与国外先进水平仍有较大差距。四是产业用地不足限制产业链集群发展。产业用地不足、厂房用地局限导致纺织服装产业链集群发展滞后，集群内综合竞争能力有待进一步提升。高端纺织服装产业增值链发展不足，面辅料基本依赖进口和外地供给，缺乏适应生产发展的纺织服装原辅料专业市场，难以形成产品专业展示平台及产业链集群效应。

三、发展思路

围绕功能化发展趋势，强化新材料研发应用，突出技术改造和数字化转型，发展个性化、高附加值内衣家居服产品，支持洪兴、宏杰、霞黛芬等龙头组建产业创新联盟，深化深汕合作引进功能设计、面料研发、品牌营销、检测认证等服务机构，重点解决行业产品整体档次偏低、行业竞争力不强问题，打造2000亿元级纺织服装产业集群。

（一）强化链条构建。充分发挥优势品牌骨干企业带动联动作用，以商招商强链延链，形成大中小企业协作发展的产业链条。引导中小企业专注于特定细分产品市场、技术领域和客户需求，提升技术创新能力和生产工艺水平，注重品牌价值打造，走“专精特新”发展道路。要提升纺织服装产业技术创新能力，完善服装产业链条和配套，实现从简单加工向深度加工和全过程设计制造升级，构建从设计和面料研发、成衣制造等环节的全价值链体系。要重视打造纺织服装专业园区，依托两潮印染中心，吸引集聚上下游和横向关联产业入园生产。

（二）强化创新驱动。要进一步深化深圳汕头深度协作，推动深圳“设计+”赋能我市纺织服装产业，统筹资源推进布局创新技术中心、研发设计创意园区等。主动“走出去”与国内外科研机构对接，探索联合汕头大学（工业设计）、广以（新材料）、汕职院（服装与服饰设计）、轻工装备研究院（装备优化）、检验检测机构、行业龙头研发部门等共建产业协同创新中心，推进新材料、功能性设计、设备流程改造等应用与合作。支持中小企业设计开发中心发展，为企业提供咨询、设计、样板开发、成品优化等服务。鼓励加快智能工厂建设，发展全流程数字化集成技术，推进清洁化生产和节能降耗技术，推动纺织服装制造向智能化、柔性化和绿色化延伸。

要鼓励本地高校、职业院校增设服装设计、营销、电子商务等学科专业，与企业合作探索“订单式”、现代学徒制等人才培养模式。实施纺织服装产业应用技术人才推动计划，加大力度面向省内外引进轻工纺织技术工人、工业设计、基础电商等人才，完善职称评定和薪酬制度，避免人才流失。

（三）强化品牌营销。要依托现有服装龙头企业，培育发展高端成衣、品牌童装等附加值高、发展潜力大的服装细分行业，着力打造新一批知名品牌，同时进一步提升原有知名品牌的效应，发挥龙头企业和知名品牌在产业辐射、技术示范和营销网络等方面的核心带动作用，带动产业整体品牌提升。集中资源发展产地型专业服装市场、展销中心、电子商务园区等配套服务平台，培育发展线上直播、工业电商、网红经济等新业态、新模式。加快建设纺织服装供应链选品中心，整合优化展销平台、物流仓储、质量检测、工业设计、品牌孵化等链条资源，建立和完善数字化产品供应链体系。